Planificateur(trice) financier(ère)

Job summary

The Financial Planner will analyze complex financial, tax, and estate situations to provide strategic recommendations for high-net-worth clients and business owners. They will also act as a resource for advisors, develop technical training materials, and contribute to the evolution of financial planning tools and processes.

Job details

Description Bâtissez l’avenir avec nous Vous êtes animé(e) par la planification financière avancée et souhaitez contribuer à la raison d’être d’une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir? En tant que Planificateur(trice) financier(ère), vous jouerez un rôle clé dans l’analyse de situations financières, fiscales et successorales complexes, le soutien aux conseillers ainsi que le transfert des connaissances. Vous accompagnerez notamment les conseillers qui travaillent auprès d’une clientèle fortunée, de professionnels et de propriétaires d’entreprise. Grâce à votre expertise, vous formulerez des recommandations stratégiques et contribuerez à l’évolution des outils, des ressources et des meilleures pratiques utilisés en planification financière et fiscale. Ce poste représente une belle occasion de mettre en valeur vos compétences et d’exploiter pleinement votre potentiel au sein d’une entreprise bienveillante et fiable. Ici, l’humain et son développement sont au cœur des préoccupations, favorisant ainsi un environnement propice à la collaboration et à l’innovation. Ce que vous accomplirez avec nous En tant que Planificateur(trice) financier(ère), vous serez au cœur de notre mission. Voici les principales responsabilités : Analyser des situations complexes en matière de planification financière, fiscale et successorale, puis formuler des recommandations adaptées aux besoins des clients fortunés, des professionnels et des propriétaires d’entreprise. Participer à l’élaboration de stratégies avancées de protection, d’accumulation, de décaissement et de transfert de patrimoine. Agir comme personne-ressource auprès des conseillers et des membres de l’équipe Solutions financières et fiscales avancées, notamment en vulgarisant des concepts financiers, fiscaux et successoraux complexes. Participer occasionnellement aux rencontres de présentation des recommandations avec les conseillers et leurs clients. Concevoir et animer des formations destinées aux réseaux de distribution, puis contribuer au développement de guides, de références techniques et d’outils d’aide à la vente. Soutenir l’intégration et le développement des nouveaux membres de l’équipe. Effectuer une veille sur les nouveautés en planification financière, en fiscalité, en assurance et en gestion du patrimoine. Évaluer les répercussions des changements législatifs et fiscaux sur les stratégies recommandées. Contribuer à l’évolution des pratiques, des processus et de l’offre de service de l’équipe, en collaboration avec différents partenaires internes dans le cadre de projets spéciaux et d’initiatives stratégiques. Participer à l’évolution des outils, des calculateurs et des ressources de planification financière utilisés par les conseillers et l’équipe. Cerner les besoins d’affaires, valider les hypothèses financières et fiscales intégrées aux outils, puis veiller à la pertinence et à l’exactitude du contenu technique des ressources développées. Ce qui pourrait accélérer votre succès dans ce poste Nous cherchons une personne qui : Est reconnue pour son expertise en planification financière avancée et sa bonne connaissance de la fiscalité des particuliers et des sociétés privées. Se démarque par sa capacité à analyser des situations complexes, à synthétiser l’information et à formuler des recommandations stratégiques adaptées. Démontre une grande aptitude à vulgariser des concepts financiers, fiscaux et successoraux auprès de différents publics. Est reconnue pour ses excellentes habiletés de communication, de présentation et de collaboration. Possède de 5 à 6 années d’expérience pertinente en planification financière. Détient un baccalauréat en administration des affaires avec une concentration en services financiers ou une formation dans un domaine connexe. Détient le titre de planificateur financier. Fait preuve d’autonomie, de proactivité, de rigueur, de fiabilité et d’un excellent jugement professionnel. Possède une bonne maîtrise d’Excel et de PowerPoint. Comprend les enjeux propres aux propriétaires d’entreprise, aux professionnels incorporés et aux familles fortunées. Niveau avancé de connaissance de la langue anglaise requis, puisque la personne titulaire du poste sera amenée à collaborer à l’oral et à l’écrit avec des partenaires unilingues anglophones sur une base quotidienne. Pourquoi vous aimerez travailler avec nous Un environnement de travail où l’apprentissage et le développement fusionnent avec une quête collective d’excellence; L’intelligence artificielle est entre les mains de chacun, permettant d’accroître votre efficacité personnelle et favorisant la croissance de l’organisation; Un environnement sain, sécuritaire, équitable et inclusif où le potentiel peut s’exprimer et se développer librement; La possibilité de travailler dans un environnement de travail hybride, soutenu par la flexibilité et l’accès à des espaces de travail inspirants et innovants. Des avantages sociaux compétitifs Assurances collectives flexibles. Régime de retraite concurrentiel. Régime d’achat d’actions. Régime de vacances et de journées bien-être et développement personnel. Télémédecine. Programme d’aide aux employés et à la famille. Programme de mobilier ergonomique. Boni de performance. Rabais sur les produits iA. Et plus encore! Postulez dès maintenant et prenez les devants de votre carrière, là où votre talent compte vraiment! Vous hésitez à postuler? Chez iA, nous croyons au potentiel et valorisons la diversité des expériences. Si ce rôle vous inspire, osez postuler : votre place est peut-être avec nous et nous voulons vous connaître! La fourchette d’embauche typique pour ce poste est située entre 84 691$ et 115 371$; le salaire de base peut varier en fonction des connaissances, des compétences, des années d’expérience et de l’équité interne.

What you’ll do

The Financial Planner will analyze complex financial, tax, and estate situations to provide strategic recommendations for high-net-worth clients and business owners. They will also act as a resource for advisors, develop technical training materials, and contribute to the evolution of financial planning tools and processes.

Requirements

Candidates must hold a bachelor's degree in business administration with a concentration in financial services and possess the financial planner designation. A minimum of 5 to 6 years of relevant experience and advanced proficiency in both French and English are required.

Benefits

• Flexible group insurance • Competitive pension plan • Stock purchase plan • Vacation and personal well-being days • Telemedicine • Employee and family assistance program • Ergonomic furniture program • Performance bonus • Discount on iA products

Listed skills

• Collaboration · Preferred
• Microsoft Excel · Preferred
• Communication · Preferred
• Financial planning · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Financial planning
• Taxation
• Estate planning
• Wealth management
• Strategic recommendations
• Communication
• Presentation skills
• Collaboration
• Vulgarization
• Excel
• PowerPoint
• Analytical skills
• Proactivity
• Professional judgment
• Bilingualism

Job areas

• Finance & Accounting
• Consulting
• Management & Leadership