Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification financière à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est supporter la clientèle et les conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification financière en leur fournissant de l’information mais surtout en préparant des planifications financières complètes.

La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de planification financière avancée, fiscalité et succession.

Ton emploi

Devenir une des références en planification financière au sein de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Canada

Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, réaliser des planifications financières adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée

Être un joueur d’équipe, entretenir des relations avec de nombreux intervenants internes et externes

Gérer plusieurs dossiers complexes avec des échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution

Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification financière aux conseillers en placement

Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale

Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques

Ton équipe

Rattaché aux bureaux du grand Montréal, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers, successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la FBN en matière de planification financière (7 domaines d’intervention).

Prérequis

Désignation de l’Institut (québécois) de planification financière

15 années d’expérience pertinente

Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finances, économie, etc.).

Connaissance approfondie des concepts de planification financière, incluant notamment la fiscalité personnelle, corporative et les régimes de pensions

Expérience significative dans un rôle d’expert-conseil

Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs successoraux, etc.)

Aptitudes à bien vulgariser des concepts complexes

Être disponible pour des déplacements dans des bureaux de la FBN dans la grande région de Montréal Atouts :

Expérience ou maîtrise en fiscalité (ou CICA Indepth tax course)

Connaissances des stratégies d’assurance

Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine

Membre de Financial Planner Canada

Langues: Français, Anglais

Reason to require this language: you will need to serve clients who speak a language other than French regularly. Compétences: Agilité d'apprentissage, Cybersécurité, Diversité et inclusion, Empathie, Initiative, Intelligence artificielle, Résilience, Travail en équipe

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!