Senior Kundenberater:in Privatkunden mit Schwerpunkt Anlage

Job summary

Manage a personal client portfolio and provide comprehensive advice on investments, retirement planning, and financing. Proactively arrange client meetings, contribute to team goals and knowledge sharing, and optionally deputize for the branch manager.

Job details

Wer dieselben Werte lebt, kann echte Veränderung vorantreiben – für eine Zukunft, in der wir gemeinsam den Schweizer Finanzplatz prägen. Wir setzen auf Vertrauen, Wertschätzung und ein Miteinander auf Augenhöhe – in einem modernen, flexiblen Arbeitsumfeld am Puls der Zeit. Senior Kundenberater:in Privatkunden mit Schwerpunkt Anlage Du willst dich entfalten? Wir geben dir den Raum dazu. Jetzt bewerben Pensum 80-100% Arbeitsort Zürich Anstellungsdauer unbefristet Lohnrange CHF 110’000 bis CHF 125’000 pro Jahr bei 100%-Pensum Das kannst du bewirken Du übernimmst die Verantwortung für dein eigenes Kundenportefeuille und führst ganzheitliche Beratungsgespräche zu Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren Du planst deinen Tag selbstständig, vereinbarst aktiv Kundentermine und gestaltest deinen Alltag mit hoher Eigenverantwortung Du bringst deine Ideen ein und erreichst gemeinsam mit dem Team ambitionierte Ziele Du baust dein Wissen gezielt aus, insbesondere in den Themen Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren, und teilst dein Know-how aktiv im Team Du übernimmst optional die Stellvertretung der Filialleitung Das bringst du mit Abgeschlossene Grundausbildung (EFZ) im kaufmännischen Bereich oder im Verkauf sowie Weiterbildungen im Banking und/oder in der Vorsorge Erfahrung in der Anlage- und Vorsorgeberatung sowie Begeisterung für Finanzthemen Offenes und empathisches Auftreten mit Fokus auf Vertrauensbildung und Kundenzentrierung Ausgeprägte Fähigkeiten in der Kundenakquise und im Bearbeiten von Leads Kollegiale und hilfsbereite Persönlichkeit mit Freude an der Zusammenarbeit und am gemeinsamen Erfolg. Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie zusätzliche Sprachkenntnisse als Plus Lohngleichheit Offenheit und Transparenz gehören zu unserer Kultur – auch beim Lohn. Deshalb geben wir bei Stelleninseraten die Lohnrange an. Damit setzen wir ein klares Zeichen für Lohngleichheit: Gleichwertige Arbeit wird bei uns im gleichen Rahmen entlöhnt und gemäss der Lohnsystematik von PostFinance fair festgelegt. Für diese Stelle liegt der Jahreslohn bei einem 100%-Pensum zwischen CHF 110’000 und CHF 125’000. Der konkrete Lohn richtet sich nach deinem Profil und deiner Erfahrung und kann je nach Ausprägung leicht unter oder über dieser Bandbreite liegen. Darum startest du mit uns Zeit für Erholung 6 Wochen Ferien und die Möglichkeit auf unbezahlten Urlaub. Flexible Arbeitsmodelle Teilzeit, Job- und Topsharing. Individuelle Entwicklung Vielfältige Aus- und Weiterbildungsangebote, temporäre Stellenwechsel und Stages. Moderne Arbeitswelten Moderne Arbeitsplätze, Co-Working in Bern und Zürich sowie Homeoffice in vielen Bereichen. Mutter- & Vaterschaftsurlaub 18 Wochen voll bezahlter Mutterschafts- und 4 Wochen Vaterschaftsurlaub. Gesundheit im Fokus Präventive Angebote, ergonomische Arbeitsplätze und gezielte Unterstützung bei längeren Ausfällen. Mobilitätsangebote Gratis Halbtax oder vergünstigtes GA sowie attraktive Velo-, Carsharing- und E-Auto-Angebote. Gelebte Chancengerechtigkeit Unter anderem durch transparente Lohnangaben in unseren Stelleninseraten. Hast du noch Fragen? Fragen zur Stelle? Daniel Joller Leiter PostFinance Store Zürich +41792414666 Deine Bewerbung Bearbeitet Amanda Staub People Attraction Manager

What you’ll do

Manage a personal client portfolio and provide comprehensive advice on investments, retirement planning, and financing. Proactively arrange client meetings, contribute to team goals and knowledge sharing, and optionally deputize for the branch manager.

Requirements

Applicants need a completed commercial or sales vocational qualification and further training in banking and/or retirement planning. They should have experience in investment and retirement advice, strong client acquisition and lead-handling skills, an empathetic and collaborative approach, and very good German and English; additional languages are an advantage.

Benefits

• Six Weeks Of Vacation
• Unpaid Leave Option
• Flexible Part-Time Work
• Job Sharing
• Top Sharing
• Training And Professional Development
• Temporary Role Changes And Work Placements
• Modern Workspaces
• Coworking In Bern And Zurich
• Work From Home In Many Areas
• 18 Weeks Of Fully Paid Maternity Leave
• Four Weeks Of Paternity Leave
• Preventive Health Programs
• Ergonomic Workstations
• Support During Extended Absences
• Free Half-Fare Travelcard Or Discounted General Travel Pass
• Bicycle, Car-Sharing, And Electric-Car Offers
• Transparent Pay

Listed skills

• Financial planning · Preferred
• Relationship Building · Preferred
• Teamwork · Preferred
• English · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Investment Advice
• Retirement Planning
• Financial Planning
• Client Portfolio Management
• Customer Acquisition
• Lead Management
• Relationship Building
• Customer-Centric Service
• Empathy
• Financial Services
• Teamwork
• Self-Management
• German
• English

Job areas

• Finance & Accounting
• Sales
• Customer Service & Support
• Management & Leadership

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