Spécialiste de l'administration régionale - Gestion financière MD

Original job posting

Provide administrative and operational support to financial advisors and portfolio managers to ensure excellent client service. Manage client documentation, process transactions, and ensure compliance with banking regulations and risk standards.

Job details

Numéro de la demande: 272694 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Joignez-vous à une équipe gagnante et déterminée à atteindre des résultats qui évolue dans une culture inclusive et de rendement élevé! À titre de spécialiste de l’administration régionale, vous aurez la responsabilité d’offrir du soutien administratif et opérationnel afin d’aider les conseillers financiers et les gestionnaires de portefeuille à offrir un excellent service à tous les clients de MD. Responsabilités Promouvoir une culture axée sur la clientèle afin d’approfondir ses relations avec elle et de tirer parti des relations, des systèmes et des connaissances de toute la Banque. Préparer les documents de la clientèle et en faire le traitement; entrer les opérations demandées par les conseillers et les gestionnaires de portefeuille. Collaborer avec une équipe de conseillers, ainsi qu’avec le reste de l’équipe administrative régionale. Tenir à jour la base de données des contacts client et vous assurer que toutes les notes et tous les renseignements sont consignés correctement. Prêter main forte pour la prise de rendez-vous et la préparation des documents pour les rencontres client. Répondre aux demandes urgentes des conseillers pendant les rencontres client, préparer les messages aux clients et s’assurer de répondre rapidement et efficacement à toutes les demandes des clients actuels et potentiels à propos des produits et services de MD. Gérer un système de suivi des demandes et des problèmes pour s’assurer que tout est réglé rapidement selon les normes de service de MD. Fournir du soutien et participer à la recherche et à la résolution des problèmes des clients. Contribuer à des projets spéciaux, lorsque nécessaire. Veiller à l’exécution efficace des tâches mensuelles liées à la conformité, comme les registres de conformité et le suivi des documents non conformes. Assurer la liaison avec les comptables et les tierces parties pour fournir les feuillets fiscaux et les relevés lorsque nécessaire. Effectuer des tâches administratives générales et assurer la relève à la réception, lorsque nécessaire. Comprendre la culture du risque et la propension au risque de la Banque, et en tenir compte dans ses activités et décisions quotidiennes. Travailler avec efficacité et efficience dans son domaine, conformément aux valeurs, au Code d’éthique et aux Grands principes de vente de la Banque Scotia, tout en s’assurant de la convenance, du respect et de l’efficacité des contrôles d’entreprise quotidiens afin que la Banque puisse répondre à ses obligations en matière de risque opérationnel, de risque de conformité, de risque lié à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et de risque d’inconduite. Promouvoir un environnement de travail hautement productif et inclusive. Formation / Expérience professionnelle Diplôme collégial en administration des affaires, en commerce ou l’équivalent. Connaissances du secteur des services financiers et des règles régissant les successions, les fiducies, les REEE, les REEI, les CELIAPP, les REER/FERR, les CELI et les placements non enregistrés ainsi que des questions fiscales connexes applicables. Maîtrise des logiciels de Microsoft Office. Connaissance fonctionnelle du MRCC 2. Atouts : Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et cours relatif au Manuel sur les normes de conduite Dévouement envers la clientèle Solides habiletés organisationnelles Grand souci du détail et excellente capacité à faire des suivis Excellentes compétences en communication orale et écrite Sens de l’initiative et débrouillardise Capacité à travailler de façon autonome ou efficacement au sein d’une équipe Capacité de gérer des priorités multiples dans un environnement où le rythme de travail est soutenu Capacité à gérer efficacement les changements Accent mis sur l’atteinte de résultats Bilinguisme exigé En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs. #SWM Emplacement(s): Canada : Québec : Laval

What you’ll do

Provide administrative and operational support to financial advisors and portfolio managers to ensure excellent client service. Manage client documentation, process transactions, and ensure compliance with banking regulations and risk standards.

Requirements

Requires a college diploma in business administration or a related field and knowledge of financial services and tax-advantaged accounts. Proficiency in Microsoft Office and bilingualism in French and English are mandatory.

Listed skills

• Time management · Preferred
• Problem solving · Preferred
• Organization · Preferred
• Administrative Support · Preferred
• Microsoft Office · Preferred
• Data entry · Preferred

Other relevant skills

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Financial Administration
• Customer Relationship Management
• Microsoft Office
• Bilingualism (English/French)
• Compliance Monitoring
• Data Entry
• Client Communication
• Organization
• Time Management
• Problem Solving
• Financial Product Knowledge
• Administrative Support

Job areas

• Finance & Accounting
• Administrative
• Customer Service & Support
• Sales